Informacje podstawowe
| Nazwa stanowiska | Doradca Klienta Finansowego/Płatny Staż/ Kierownik w biurze sprzedaży |
| Numer referencyjny | 18SO/2024/2025 |
| Rodzaj zatrudnienia | umowa o pracę (ogólna) |
| Branża | finanse marketing obsługa klienta zarządzanie |
| Wymiar etatu | pełny etat |
| Ważne do | 31.03.2025 |
Miejsce zatrudnienia
| Województwo(a) | dolnośląskie |
| Miasta | Wrocław |
O firmie
Edwin Glinkowski pełni funkcję Senior Partnera w firmie Phinance S.A., jednej z największych i najbardziej dynamicznych firm doradztwa finansowego w Polsce. Jego profesjonalizm, wiedza oraz doświadczenie w branży finansowej przyczyniły się do zbudowania solidnej pozycji zarówno w strukturach firmy, jak i wśród klientów.
Profil zawodowy:
Edwin Glinkowski jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie:
- Doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych i biznesowych.
- Planowania i budowania strategii oszczędnościowych, inwestycyjnych oraz ochronnych.
- Wsparcia w uzyskiwaniu finansowania – kredyty hipoteczne, konsumenckie i firmowe.
- Zarządzania zespołem doradców finansowych oraz rozwijania struktur organizacyjnych.
Zakres obowiązków
- Obsługa klientów indywidualnych i biznesowych:
- Analiza potrzeb finansowych oraz sytuacji klienta.
- Dobór odpowiednich produktów finansowych (ubezpieczenia, kredyty, inwestycje).
- Budowanie długofalowych relacji z klientami.
- Doradztwo finansowe i sprzedaż produktów:
- Prezentowanie ofert dopasowanych do potrzeb klienta.
- Pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, oszczędzania i ochrony finansowej.
- Obsługa posprzedażowa – monitorowanie satysfakcji klienta i wspieranie go na kolejnych etapach współpracy.
- Aktywne pozyskiwanie nowych klientów:
- Nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami.
- Organizowanie spotkań biznesowych.
- Rozwijanie sieci kontaktów oraz rekomendacji.
- Realizacja celów sprzedażowych:
- Monitorowanie wyników i dążenie do osiągnięcia indywidualnych oraz zespołowych targetów.
- Raportowanie działań i wyników pracy.
- Edukacja klientów w zakresie finansów:
- Informowanie klientów o korzyściach płynących z różnych rozwiązań finansowych.
- Pomoc w zrozumieniu mechanizmów rynkowych i dostępnych narzędzi finansowych.
- Stały rozwój kompetencji:
- Udział w szkoleniach produktowych i sprzedażowych organizowanych przez firmę.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu finansów, inwestycji i ubezpieczeń
Wymagania
- Minimum wykształcenie średnie (preferowane wyższe – kierunki związane z finansami, ekonomią, zarządzaniem, marketingiem lub pokrewne).
- Mile widziani studenci ostatnich lat studiów zaocznych lub absolwenci chcący rozwijać się w branży finansowej.
- Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
- Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
- Samodzielność w organizacji pracy oraz zarządzaniu własnym czasem.
- Nastawienie na realizację celów sprzedażowych oraz proaktywność.
- Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy z klientem.
- Znajomość obsługi komputera i narzędzi biurowych (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint).
- Umiejętność pracy pod presją czasu i w dynamicznym środowisku.
- Język angielski na poziomie komunikatywnym (B1/B2) – mile widziany, ale nie wymagany.
- Znajomość innych języków obcych (np. niemieckiego, hiszpańskiego, ukraińskiego) będzie dodatkowym atutem.
- Mile widziane doświadczenie w sprzedaży, obsłudze klienta lub branży finansowej (doradztwo finansowe, bankowość, ubezpieczenia, inwestycje).
- Gotowość do nauki i zdobywania wiedzy w zakresie oferowanych produktów finansowych (niewymagane doświadczenie – firma zapewnia szkolenia).
Pracodawca oferuje
- Umowę B2B – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
- Umowę zlecenie – opcja dla studentów lub osób rozpoczynających karierę.
- Atrakcyjny system wynagrodzeń: Podstawa wynagrodzenia dostosowana do poziomu doświadczenia i kompetencji,
- System premiowy i prowizyjny – uzależniony od osiąganych wyników i realizacji celów sprzedażowych.
- Elastyczny czas pracy – możliwość dostosowania godzin pracy do indywidualnych potrzeb.
- Standardowe godziny: poniedziałek – piątek, 9:00 – 17:00.
- Możliwość częściowej pracy zdalnej (po okresie wdrożeniowym).
- Program wdrożeniowy oraz kompleksowe szkolenia produktowe i sprzedażowe.
- Certyfikacje zawodowe oraz możliwość uzyskania licencji w zakresie doradztwa finansowego.
- Stałe wsparcie merytoryczne i mentoring ze strony doświadczonych menedżerów.
- Możliwość awansu na stanowiska kierownicze w ramach jasno określonej ścieżki kariery.
- Kartę Multisport lub inne dofinansowanie aktywności sportowych.
- Prywatnę opiekę medycznę.
- Programy motywacyjne, nagrody za wyniki (wyjazdy integracyjne, konkursy, premie kwartalne).
- Elastyczność i możliwość pracy hybrydowej.
- Dostęp do narzędzi edukacyjnych oraz baz wiedzy.
Oferta ważna od. 01.01.2025 r.
Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać na mail: rekrutacja.wroclaw@phinance.pl
