.

O firmie

Phinance S.A. to firma specjalizująca się w pośrednictwie finansowym. Oferuje szeroki zakres usług w obszarze doradztwa finansowego, pomagając klientom indywidualnym oraz biznesowym w zarządzaniu ich finansami. Do głównych rodzajów działalności firmy należą:

Doradztwo finansowe – Phinance S.A. pomaga klientom w planowaniu i zarządzaniu finansami osobistymi, oferując porady w zakresie oszczędności, inwestycji, ubezpieczeń, kredytów hipotecznych, pożyczek i emerytur.

Pośrednictwo kredytowe – Firma działa jako pośrednik w zakresie kredytów hipotecznych, kredytów gotówkowych, pożyczek, a także finansowania przedsiębiorstw, współpracując z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe – Phinance oferuje doradztwo w zakresie ubezpieczeń, pomagając klientom dobrać odpowiednie polisy ubezpieczeniowe na życie, zdrowotne, majątkowe czy komunikacyjne.

Planowanie emerytalne i inwestycje – Firma doradza w zakresie tworzenia planów oszczędnościowych i inwestycyjnych, pomagając klientom wybierać najlepsze produkty finansowe, takie jak fundusze inwestycyjne czy plany emerytalne.

Edukacja i szkolenia finansowe – Phinance S.A. organizuje szkolenia oraz zapewnia materiały edukacyjne dla swoich pracowników i klientów, umożliwiając im zdobywanie wiedzy na temat produktów finansowych oraz zdobywanie certyfikatów branżowych.

Działalność firmy koncentruje się na dostarczaniu klientom najlepszych rozwiązań finansowych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i celów finansowych.

Zakres obowiązków

• Doradzanie klientom w zakresie zarządzania ich finansami: kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, inwestycje, plany emerytalne.
• Przeprowadzanie analizy sytuacji finansowej klientów i proponowanie najlepszych rozwiązań finansowych.
• Budowanie długoterminowych relacji z klientami, zapewniając im stałe wsparcie.
• Monitorowanie postępów klientów w realizacji ich celów finansowych i dostosowywanie oferowanych usług do ich zmieniających się potrzeb.
• Uczenie się od ekspertów, uczestniczenie w szkoleniach branżowych i zdobywanie cennych certyfikatów.

Wymagania

• Zaangażowanie i chęć rozwoju w obszarze finansów.
• Komunikatywność i umiejętność budowania relacji z klientami.
• Wysoka kultura osobista i profesjonalizm.
• Motywacja do osiągania celów i pracy w dynamicznym środowisku.
• Wykształcenie minimum średnie (wymagana matura).
• Brak karalności.

Pracodawca oferuje

• Umowę zlecenie/B2B.
• Wynagrodzenie 4500-6000zł.
• Pracę zdalną-hybrydową.

Dokumenty aplikacyjne (CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych) należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja.wroclaw@phinance.pl, nr do kontaktu: 797-104-738